江原道一個小山村，少年春三（車仁表飾）和姐姐住在外婆家。思母心切的倆人?了見到改嫁的母親，不顧路途遙遠匆匆上路。可是半路與姐姐失散，春三卻被獵人抓去，充當狩獵野獸的誘餌。在此春三深深地體會到了野生世界弱肉強食的生存原理。受盡磨難的春三，在好心人的幫助下終於逃出了虎穴，卻又陷進了乞丐窩。 在乞丐窩裏春三與‘鸚鵡’結識，漸漸適應了乞丐世界。春三趕走了卑鄙殘暴的‘腳趾’，成?新的丐幫幫主。一個偶然的機會他認識了少女胭脂（宋允兒飾），一見傾心。不久，春三與母親相遇，離開了乞丐窩到繼父家裏開始了新生活。但是習慣了無拘無束流浪生活的春三，無法適應平淡無奇的家庭生活。當發現因為自己的出現讓母親的幸福受到威脅時，徬徨已久的春三毅然離家出走，坐上了開往京城的列車，尋找胭脂。春三和鸚鵡在京城認識了少年金斗煥,林亨道，與他們建立了深厚的友情。春三成了京城的烏鴉,蒼蠅,臭鼠,河馬,赤腳等小乞丐的頭目。長大成人的春三不再乞討，與?弟兄一起靠勞動掙錢，但是在仇人‘腳趾’的百般糾纏下，金春三境況淒慘。春三與心愛的女人胭脂相逢，但是由於家庭的沒落，胭脂淪落?妓女。沒有相逢的喜悅，只有冷冷的拒絕。一次，春三從日本軍人手裏救出了她，兩人重新相好。.